綠地控股:完成發行3.5億美元定息債券,利率7.974%

澎湃新聞記者 劉暢

2021-12-13 17:26 來源:澎湃新聞

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綠地控股集團股份有限公司(綠地控股,600606.SH)一筆30億元中期票據,規模變更為80億元。
12月14日,綠地控股公告,全資子公司綠地控股集團有限公司(以下簡稱“綠地集團”)通過公司境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”(Greenland Global Investment Limited,以下簡稱“綠地全球”)在香港交易所成功設立30億美元的中期票據計劃,由綠地全球根據市場情況分期募集提取,募集資金計劃用于綠地集團境外投資項目,并由綠地集團為該中期票據計劃項下的債券本息提供不可撤銷的全額擔保。目前,該中期票據計劃規模已變更為80億美元。
基于該中期票據計劃,綠地全球于2021年12月10日完成了3.5億美元定息債券的發行,債券票面利率為7.974%,到期日2022年8月10日。以上發行債券將于香港交易所上市。截至公告披露日,綠地全球在該中期票據計劃項下已發行尚未到期的債券余額共為42.7億美元。
綠地控股同時公告,11月該公司以2.06億元收購江蘇無錫惠山一幅宅地20%權益,以及以0.28億元拿到陜西西安高新區一幅商辦用地。
具體看,江蘇無錫惠山XDG-2020-77號地塊東至永輝路,北至G312國道。項目用地面積約5.39萬平方米,容積率2.2,計容建筑面積約11.87萬平方米。
陜西西安高新區GX3-26-53地塊位于高新區興隆二路以南,雙江二路以東。項目用地面積約0.45萬平方米,容積率1.2,計容建筑面積約0.54萬平方米,土地用途為商辦用地,該公司擁有該項目100%權益。
今年前三季度,綠地控股累計營業收入4268億元,同比增長33%;利潤總額216億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤111.64億元,同比減少7.28%。受到重點監管的房地產業有息負債占比下降至60%左右,基建、消費等非房地產業有息負債占比約40%;從周期看,短期借款降至225億元,較年初下降30%,一年內到期的非流動負債降至274億元,較年初下降63%;從來源看,債券占比低于20%,信托等融資不足5%。
截至12月14日收盤,綠地控股報4.2元/股,跌幅0.94%,總市值537億元。
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責任編輯:劉秀浩
圖片編輯:施佳慧
校對:丁曉
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